Equinox Gold Corp. (ISIN: CA29446Y5020) hat am am 21. September 2023 veröffentlicht, dass man erfolgreich das Angebot für wandelbare nachrangige Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von $172,5 Millionen abgeschlossen hat. Dabei ummdasste das Angebot 4,75% ungesicherte wandelbare nachrangige Schuldverschreibungen. Diese sind mit einer Laufzeit bis 2028 versehen und, bekannt als die „2028 Notes“. Auch schloss dies die Ausübung der vollen Option zum Kauf eines zusätzlichen Gesamtnennbetrags von $22,5 Millionen an Notes ein.
Die Mittel aus diesem Angebot werden von Equinox Gold für die Rückzahlung von Schulden und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Dies ermöglicht dem Unternehmen, einen Teil seiner revolvierenden Kreditfazilität zurückzuzahlen und bringt sofortige Zinseinsparungen.
Greg Smith, Präsident und CEO von Equinox Gold, betonte die Vorteile dieser Finanzierung:
„Die neuen 2028 Notes haben einen niedrigeren Zinssatz, einen wesentlich höheren Umrechnungspreis, keine Kovenants und sind ungesichert, wodurch die Fälligkeit der Schulden bis Oktober 2028 verlängert wird.“
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Umrechnungskurs 2028 Notes vs aktueller Kurs
Der Umrechnungskurs für die 2028 Notes beträgt 158,7302 Stammaktien pro $1.000 Nennbetrag der 2028 Notes. Somit entspricht der Umrechnungspreis rechnerisch $6,30 pro Aktie.
Zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung liegt der Aktienkurs von Equinox Gold bei $4,31 pro Aktie. Somit liegt der aktuelle Aktienkurs knapp $2 unter dem Umrechnungspreis der 2028 Notes. Investoren sollten gespannt verfolgen, wie sich dieser Unterschied entwickelt, da er potenziell die Attraktivität der wandelbaren Schuldverschreibungen beeinflussen könnte. Eine Gap Schließung bis 2028 wäre auch im Sinne der handelnden Parteien.
Zudem bleibt das Unternehmen zuversichtlich, dass die erfolgreich abgeschlossene Finanzierung dazu beitragen wird, die finanzielle Stabilität zu stärken und die strategische Positionierung von Equinox Gold in Bezug auf seine langfristige Schuldenstruktur zu verbessern.
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Wer ist Equinox Gold Corp.?
Equinox Gold Corp. ist ein Bergbauunternehmen mit diversen aktiven Goldminen. Zu den aktiven Minen des Unternehmens gehören die Mesquite Mine (Mesquite) und die Castle Mountain Mine (Castle Mountain) in den Vereinigten Staaten, der Los Filos Minenkomplex (Los Filos) in Mexiko und die Aurizona Mine (Aurizona), die Fazenda Mine (Fazenda), die RDM Mine (RDM) und Santa Luz in Brasilien.