Endeavour Mining (ISIN: GB00BL6K5J42) hat in dieser Woche die Produktionszahlen zum beendeten 4. Quartal 2022 offengelegt. Und soviel vorweg – es konnte das 10. Jahr in Folge die eigene Prognose erreicht oder übertroffen werden. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, man weiß was man tut. Ebenso wurde die halbjährliche Dividende festegelegt. Wie gewohnt zur besseren Einordnung der aktuellen Zahlen zunächst ein Rückblick auf die Vergleichswerte. Im 3. Quartal 2022 erreichte das Unternehmen eine Goldproduktion von 343.000 Unzen. Im letztjährigen Dezemberquartal 378.000 Unzen un im Kalenderjahr 2021 1.436.000 Unzen. Hier geht es zur Unternehmens-veröffentlichung.
Endeavour Mining lässt Zahlen sprechen
Nun schauen wir auf das aktuelle Zahlenwerk. Im 4. Quartal produzierte Endeavour Mining 355.000 Unzen Gold. Dabei liegen AISC von 954 USD je Unzen zu Grunde. Dies bedeutet ein Produktionsanstieg um 4% gegenüber dem Vorquartal und die Kosten sind weiterhin exzellent! Somit produzierte das Unternehmen im im gesamten Jahr 2022 1,4 Millionen Unzen Gold. Damit erreicht man die Prognose vom Jahresanfang (1,4 – 1,5 Millionen Unzen) am unteren Ende und hat die revidierte Prognose von 1,315 – 1,4 Mio. Unzen am oberen Ende erreicht.
Und wie wirkt sich das Ganze finanziell aus? Endeavour Mining weist einen gestiegenen Netto-Cash-Bestand im 4. Quartal aus. Dabei sieht man einen Anstieg um 119 Millionen USD auf 121 Millionen USD. Wie erwartet, zahlt Endeavour daher auch für das 2. Halbjahr erneut 100 Millionen USD an Dividende aus. Somit erhöhen sich die Dividendenzahlungen für das gesamte Jahr auf 200 Millionen USD, was 33% über der zugesagten Mindestdividende liegt. Schöne Aussichten für die Aktionäre.
Wie hoch ist die Dividende je Aktie?
Somit errechnet sich eine DIvidendenzahlung von 0,41 USD je Aktie. Der Ex-Tag für die Dividende je Aktie wird der 23.02.2023 sein und der Stichtag der 24.02.2023. Wer an diesen beiden Tagen die Aktie im Depot hat, wird die Dividendenzahlung am 28.03.2023 erhalten.
Aber nicht nur in die Dividende steckt man Geld. Daneben wurden im 4. Quartal Aktien für 24 Millionen USD zurückgekauft, so dass man im vergangenen Jahr insgesamt 99 Millionen USD für Aktienrückkäufe aufgewendet hat.
Im Gesamtjahr lagen die All-In-Kosten bei 928 USD, was die hervorragende Arbeit der Firma untermauert. Kosten unter 1.000 USD in diesem schwierigen Jahr sind einfach sehr gut.
Endeavour beendet das alte Jahr mit 951 Millionen USD in Cash. Die Schulden lagen bei 830 Millionen USD. Somit liegt die Netto-Cash-Position bei den angesprochenen 121 Millionen USD.
Im Jahr 2023 sollen 1,325 – 1,425 Millionen Unzen Gold zu AISC von 940 – 995 USD produziert werden.
Im laufenden Jahr hat Endeavour 400 Millionen USD Investitionen in das Wachstum geplant. Hiervon entfallen 170 Millionen USD auf die Sabodala Expansion und 230 Millionen USD für den Bau der neuen Mine auf Lafigue. Für die Exploration rechnet man mit einem Budget von 70 Millionen USD im laufenden Jahr.
Unser Fazit
Mit dieser Veröffentlichung legt Endeavour Mining ein solides Zahlenwerk vor. Das Unternehmen scheint gut aufgestellt zu sein. Im begonnen Jahr soll die Produktion in etwa gehalten werden. Hält man die Kosten weiterhin gut im Griff und sollte der Goldpreis stabil bleiben oder sogar weiter steigen, sind das gute Aussichten. Zudem befindet sich die Lafigue Mine im Bau und soll im 3. Quartal 2024 in Produktion gehen. Gute Aussichten für langfristige Aktionäre.
Wer ist Endeavour Mining?
Endeavour Mining plc ist auf die Exploration und den Betrieb von Goldminen in Westafrika spezialisiert. Ende 2021 verfügt die Gruppe über 7 in Betrieb befindliche Minen in Burkina Faso (5), Côte d’Ivoire und Senegal sowie 6 Minenprojekte in Burkina Faso (3), Côte d’Ivoire (2) und Mali.