MEGADEAL im Goldsektor – Zielgerade bei Übernahme von Newcrest durch Newmont

Newcrest

Seit geraumer Zeit steht fest, dass Newmont Corporation (ISIN: US6516391066) die Newcrest Mining Limited (ISIN: AU000000NCM7) übernehmen wird und sich die Unternehmen auch einig sind. (MEGADEAL im Goldsektor – 19 Mrd Übernahme von Newcrest durch Newmont – Barrick abgehängt ). Jetzt gilt es Formalitäten abzuarbeiten. Newmont gibt Termin für außerordentliche Aktionärsversammlung und Einreichung der endgültigen Vollmachtserklärung für die Übernahme von Newcrest bekannt. Denn das Bundesgericht Australiens ordnet die Einberufung der Schema-Versammlung und Versand des Schema-Booklets an.

außerordentliche Aktionärsversammlung bei Newmont

Die Newmont Corporation hat eine außerordentliche Aktionärsversammlung und die Einreichung ihrer endgültigen Vollmachtserklärung im Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Übernahme von Newcrest Mining Limited durch ein Schema of Arrangement („Schema“) angekündigt. Newmont informierte die Aktionäre, dass die Versammlung virtuell am Mittwoch, den 11. Oktober 2023, um 8:00 Uhr Mountain Daylight Time stattfinden wird.

Die Aktionäre von Newmont werden unter anderem über die Ausgabe von Newmont-Stammaktien im Zusammenhang mit dem Schema abstimmen. Dabei empfiehlt der Vorstand von Newmont einstimmig, dass die Aktionäre von Newmont für jede der in der endgültigen Vollmachtserklärung enthaltenen Vorschläge stimmen.

Auch Abstimmung bei Newcrest

Newcrest gab ebenfalls bekannt, dass das Bundesgericht Australiens folgende Anordnungen getroffen hat:

  • Newcrest soll eine Versammlung der Newcrest-Aktionäre einberufen, um das Schema zu prüfen und darüber abzustimmen („Schema-Versammlung“);
  • Die Zustimmung zum Versand einer erläuternden Erklärung, die Informationen zum Schema enthält, zusammen mit der Benachrichtigung über die Schema-Versammlung (zusammen das „Schema-Booklet“) an die Newcrest-Aktionäre.

Die Abstimmung der Newcrest-Aktionäre wird persönlich und online am Freitag, den 13. Oktober 2023, um 10:30 Uhr Australian Eastern Daylight Time stattfinden.

„Sobald genehmigt, werden die Aktionäre von Newmont und Newcrest über ein unübertroffenes Portfolio von Gold- und Kupfervermögenswerten verfügen, darunter 10 Tier-1-Betriebe, jeder mit der Skalierbarkeit, Lebensdauer und den Kostenprofilen, um profitablen Betrieb und Nachhaltigkeitsleistung auf höchstem Niveau über Jahrzehnte hinweg sicherzustellen“, sagte Tom Palmer, Präsident und Chief Executive Officer von Newmont.

Übernahme steht prinziepiell seit Mai fest

Am 14. Mai kündigte Newmont seine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Newcrest an. Die Fusion würde ein erstklassiges Portfolio von Vermögenswerten mit dem höchsten Anteil an Tier-1-Betrieben schaffen, hauptsächlich in günstigen, risikoarmen Bergbaujurisdiktionen. Nach Abschluss der Transaktion würde das kombinierte Unternehmen ein mehrere Jahrzehnte umfassendes Produktionsprofil von 10 großen, langfristigen, kostengünstigen Tier-1-Betrieben sowie eine gesteigerte jährliche Kupferproduktion hauptsächlich aus Australien und Kanada bieten. Das kombinierte Geschäft soll jährliche Vorsteuersynergien von 500 Millionen US-Dollar generieren, die innerhalb der ersten 24 Monate erwartet werden, und strebt gleichzeitig mindestens 2 Milliarden US-Dollar an Verbesserungen im Cashflow durch Portfoliooptimierung in den ersten beiden Jahren nach Abschluss an.

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Wie groß wird das „neue“ Newmont?

Wenn man die Goldproduktion der beiden Konzerne im Einzelnen betrachtet, so erscheint eine quartalsweise Goldproduktion von mehr als 2 Millionen Unzen realistisch. Soweit keine einzelnen Minen abgestoßen werden. Das Unternehmen baut dann nämlich Gold und Kupfer in Nord- und Südamerika, Südafrika, Australien und Papua-Neuginea ab. Somit ist eine Jahresproduktion von über 8 Millionen Unzen Gold sehr realistisch. Barrick Gold, das auch noch einmal mit deutlichem Abstand vor Agnico Eagle ( Goldproduktion nach Q4 Zahlen, wer folgt hinter Newmont und Barrick), zweitgrößte Unternehmen im Goldsektor, kommt auf die Hälfte. Dort sind 4 Millionen Unzen als Jahresproduktion realistisch. Dies führt vor Augen, was für ein Gigant hier erschaffen wird.
In dem von uns veröffentlichten Gastbeitrag, wurden auch die M&A Aktivitäten fokussiert!

Wer ist Newmont?

Die Newmont Corporation ist eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Exploration und des Betriebs von Goldminen. Das Portfolio des Unternehmens umfasst Produktionsstandorte in Nordamerika, Südamerika, Australien und Afrika. Newmont ist im S&P 500 Index gelistet ist. Das Unternehmen wurde 1921 gegründet und ist seit 1925 an der Börse notiert.

Wer ist (war?) Newcrest Mining?

Newcrest Mining Limited ist ein australisches Bergbauunternehmen. Die Hauptaktivitäten des Unternehmens sind Exploration, Minenerschließung, Minenbetrieb und der Verkauf von Gold und Gold-/Kupferkonzentrat. Zum Unternehmen gehören mehrere Bergwerke, welche sich in Australien und im pazifischen Raum befinden.